Wirtualna Polska idzie na giełdę, chce pozyskać 100 mln zł

Oferta Wirtualna Polska Holding SA obejmie zarówno emisję nowych akcji, z której spółka zamierza pozyskać od 80 do 100 milionów zł, jak i sprzedaż części istniejących akcji, stanowiących do 23,5 proc. kapitału zakładowego spółki, przez spółkę European Media Holding S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, kontrolowaną przez fundusz Innova Capital i będącą większościowym akcjonariuszem spółki.

- Wpływy z emisji nowych akcji spółka zamierza przeznaczyć na finansowanie nowych akwizycji realizowanych w ramach przyjętej strategii grupy oraz na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów bankowych - podała Wirtualna Polska w komunikacie prasowym.

Oferta zostanie skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce. Jej przeprowadzenie planowane jest na drugi kwartał 2015 r. i będzie uzależnione od warunków rynkowych.

Optymistyczne prognozy przed debiutem giełdowym Grupy WP: rozsądna wycena, sukces inwestorów

Istniejące akcje będzie sprzedawała spółka European Media Holding, kontrolowana przez fundusz Innova Capital i będącą większościowym akcjonariuszem spółki.

Globalnymi koordynatorami oraz zarządzającymi księgą popytu są Pekao Investment Banking oraz UniCredit Bank AG, oddział w Londynie. Rolę oferującego pełni Pekao Investment Banking, współprowadzącym księgę popytu jest Dom Maklerski PKO BP. Współmenedżerem oferty jest Dom Maklerski mBanku.

Wirtualna Polska Holding SA to właściciel dwóch dużych portali horyzontalnych: WP.p i o2.pl oraz związanych z nimi takich serwisów i marek jak Money.pl, Pudelek, BizTok.pl, Kafeteria, SportoweFakty.pl oraz Domodi i Homebook.

Grupa WP powstała w lutym ub.r., po przejęciu Wirtualnej Polski za 383 mln zł przez Grupę o2, wspartą przez fundusze inwestycyjne Innova Capital i MCI Management. W nowej firmie European Media Holding (kontrolowany przez Innova Capital) ma ponad 50 proc. udziałów, 32 proc. pozostało w rękach trzech założycieli Grupy o2 (Jacka Świderskiego, Michała Brańskiego i Krzysztofa Sieroty), a pozostałe należą do MCI i kluczowych pracowników, m.in. Łukasza Wejcherta pełniącego funkcję członka rady nadzorczej.

W 2014 roku przychody Grupy ze sprzedaży pro forma (bez uwzględnienia przychodów ze sprzedaży barterowej) wyniosły 216,4 mln zł, z czego 201,8 ml n zł, tj. 93,3 proc. pochodziło ze sprzedaży produktów reklamowych. W 2014 roku skorygowana EBITDA  pro forma wyniosła 84,1 mln zł, natomiast skorygowany zysk przed opodatkowaniem  38,4 mln zł.

W grudniu ub.r. serwisy Grupy WP zanotowały 15,63 mln użytkowników i 4,09 mld odsłon krajowych (według Megapanelu PBI/Gemius - zobacz jego pełne wyniki).