SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Rośnie sprzedaż kredytów hipotecznych

Sprzedaż kredytów hipotecznych wzrosła w III kwartale br. o 28,32 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniosła ponad 62 tys. sztuk – wynika z danych zebranych od 19 banków działających na rynku.

Od stycznia do końca września br. sprzedano łącznie ponad 165 tys. kredytów, co pozwala nam podtrzymać nasze wcześniejsze prognozy, że liczba udzielonych kredytów hipotecznych w całym 2010 roku wyniesie 220-230 tys. sztuk i będzie o 20-25 proc. wyższa niż w 2009 roku.

III kwartał br. był trzecim z rzędu wzrostowym porównując do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wcześniej dziesięć razy z rzędu odnotowywaliśmy spadek liczby udzielonych kredytów rok do roku. Wysoka dynamika wzrostu nadal wynika w znacznym stopniu z efektu niskiej bazy – w pierwszym półroczu 2009 sprzedaż spadała w następstwie zamrożenia akcji kredytowej przez banki po globalnym kryzysie finansowym. Potem nastąpiła odwilż (drugie półroczne 2009 r.) i od początku 2010 r. notujemy wzrosty.

Liczba kredytów ogółem udzielonych w III kw. 2010 r.

III kw. 2010

III kw. 2009

Zmiana r/r

II kw. 2010

Zmiana
kw. do kw.

62 133

48 422

28,32%

59 202

4,95%

Źródło: Open Finance. Na podstawie danych: Bank Millennium, Bank Pocztowy, Bank BGŻ, BOŚ, Bank BPH, BZ WBK, Deutsche Bank PBC, DnB Nord, Gospodarczy Bank Wielkopolski, Getin Noble Bank, ING BSK, Kredyt Bank, Lukas Bank, mBank, MultiBank, Nordea Bank, Pekao, PKO BP, Raiffeisen

Liczba udzielonych w ostatnim kwartale kredytów była zbliżona do wartości z II kwartału, wg posiadanych przez nas danych wzrosła ona o 4,95 proc., trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że trzy miesiące temu na ankietę odpowiedziało 15 banków, a teraz już 19. Instytucje, które doliczyliśmy nie są jednak rynkowymi potentatami, ich wpływ na ostateczną wielkość rynku nie przekracza łącznie kilku procent. Nie uwzględniając w rachunku za ostatni kwartał nowych banków wzrost ten wynosi 0,1 procent. Drugi kwartał jest z reguły jednym z najlepszych okresów dla banków udzielających kredyty hipoteczne, ponieważ w I kwartale ruch na rynku nieruchomości jest zwykle mniejszy z uwagi na zimę, natomiast wiosną dokonywane są zakupy mieszkań, by zdążyć z remontami w okresie wakacji. Zatem podobny wynik w trzecim kwartale należy uznać za sukces.

 

 

Dynamika liczby udzielonych kredytów

III kw. 10/
II kw. 10

II kw. 10/
I kw. 10

I kw. 10/
IV kw. 09

IV kw. 09/
III kw. 09

III kw. 09/
II kw. 09

4,95%

35,26%

-11,35%

1,97%

13,39%

Źródło: Open Finance. Na podstawie danych: Bank Millennium, Bank Pocztowy, Bank BGŻ, BOŚ, Bank BPH, BZ WBK, Deutsche Bank PBC, DnB Nord, Gospodarczy Bank Wielkopolski, Getin Noble Bank, ING BSK, Kredyt Bank, Lukas Bank, mBank, MultiBank, Nordea Bank, Pekao, PKO BP, Raiffeisen

W ujęciu 12-miesięcznym, które wskazuje dynamikę zmian na rynku hipotecznym eliminując efekty sezonowe, sprzedaż kredytów wyniosła ponad 216 tys. sztuk i była o 16 proc. wyższa niż przed rokiem i o 6,8 proc. wyższa niż na koniec 12-miesięcznego okresu zakończonego w II kwartale.

Dynamika liczby udzielonych w ujęciu 12-miesięcznym

III kw. 08/
II kw. 09

III kw. 09/
II kw. 10

Zmiana

184 466

216 480

30 014

16,27%

Źródło: Open Finance. Na podstawie danych: Bank Millennium, Bank Pocztowy, Bank BGŻ, BOŚ, Bank BPH, BZ WBK, Deutsche Bank PBC, DnB Nord, Gospodarczy Bank Wielkopolski, Getin Noble Bank, ING BSK, Kredyt Bank, Lukas Bank, mBank, MultiBank, Nordea Bank, Pekao, PKO BP, Raiffeisen

Udział kredytów walutowych w ogóle sprzedaży wzrósł w ciągu roku z 13,28 do 20,92 proc., trzy miesiące temu wynosił zaś 19,03 procent. Nominalnie wzrost liczby kredytów walutowych jest jeszcze bardziej spektakularny. Rok temu w III kwartale udzielono ich 6,4 tys., teraz prawie 13 tys., o ponad 100 proc. więcej. Popularność kredytów walutowych nadal rośnie, lecz jesteśmy bardzo daleko od sytuacji z 2008 roku, w którym kredyty tego rodzaju stanowiły zdecydowaną większość rynku. Mimo zapowiedzi nowelizacji rekomendacji S II i chęci znacznego ograniczenia kredytów walutowych przez Komisję Nadzoru Finansowego (przypomnijmy, że KNF chce, aby udział kredytów walutowych nie przekraczał 50 proc. całego portfela kredytów hipotecznych), w niektórych instytucjach kredyty walutowe nadal stanowią ponad 90 proc. wszystkich udzielanych.

Liczba kredytów walutowych udzielonych w III kw. 2010 r.

III kw. 2010

III kw. 2009

Zmiana

Udział w sprzedaży ogółem w III kw. 2010

Udział w sprzedaży ogółem w III kw. 2009

12 998

6 429

102,18%

20,92%

13,28%

Źródło: Open Finance. Na podstawie danych: Bank Millennium, Bank Pocztowy, Bank BGŻ, BOŚ, Bank BPH, BZ WBK, Deutsche Bank PBC, DnB Nord, Gospodarczy Bank Wielkopolski, Getin Noble Bank, ING BSK, Kredyt Bank, Lukas Bank, mBank, MultiBank, Nordea Bank, Pekao, PKO BP, Raiffeisen

Dziś jednak klienci mają atrakcyjną (bo pozbawioną ryzyka kursowego) alternatywę: kredyty w programie Rodzina na Swoim, które stanowią 16,6 proc. wszystkich udzielanych kredytów (o 1,3 pkt proc. mniej niż przed rokiem) i 21 proc. kredytów złotowych. Łącznie w III kwartale udzielono ponad 10,3 tys. kredytów z dopłatami, o 19,15 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Nadal nie wiadomo, kiedy wejdą w życie i jak będą wyglądać zmiany w RnS, bo prace nad nowelizacją ustawy wciąż trwają. Wg ostatniego projektu planowane jest obniżenie limitów cen nieruchomości dopuszczonych do dopłat o ok. 14 proc., ograniczenie programu do rynku pierwotnego oraz dopuszczenie do niego singli i związków partnerskich. Ze względu na brak ostatecznych rozwiązań związanych z nowelizacją (poważne zastrzeżenia wobec planów Ministerstwa Infrastruktury mają m.in. Ministerstwo Finansów i Narodowy Bank Polski), prognozowanie sprzedaży w kolejnych kwartałach jest zadaniem dość karkołomnym. Można jedynie przypuszczać, że ze względu na możliwość wprowadzenia zmian od początku nowego roku, najbliższe miesiące mogą być w tym temacie gorące.

Kredyt preferencyjne w ramach programu "Rodzina na swoim"

III kw. 2010

III kw. 2009

Zmiana r/r

Udział w sprzedaży ogółem w III kw. 2010

Udział w sprzedaży ogółem w III kw. 2009

10 312

8 655

19,15%

16,60%

17,87%

Źródło: Open Finance. Na podstawie danych: Bank Millennium, Bank Pocztowy, Bank BGŻ, BOŚ, Bank BPH, BZ WBK, Deutsche Bank PBC, DnB Nord, Gospodarczy Bank Wielkopolski, Getin Noble Bank, ING BSK, Kredyt Bank, Lukas Bank, mBank, MultiBank, Nordea Bank, Pekao, PKO BP, Raiffeisen

Po raz kolejny wzrosła też przeciętna wartość udzielonego kredytu. W II kwartale br. było to 202,1 tys. zł, a w kolejnych trzech miesiącach o 8 tys. zł więcej. W stosunku do III kwartału 2009 r. wzrost ten wyniósł 9,2 tys. złotych. To skutek coraz bardziej liberalnego podejścia banków do kwestii zdolności kredytowej i spadających marż. Zachęceni niższymi cenami kredytu klienci częściej kupują większe mieszkania.

Średnia wartość kredytów udzielonych w III kw. 2010 r. ważona ich liczbą

III kw. 2010

III kw. 2009

Zmiana r/r

II kw. 2010

Zmiana
kw. do kw.

210 114 zł

200 932 zł

4,57%

202 141 zł

3,94%

Źródło: Open Finance. Na podstawie danych: Bank Millennium, Bank Pocztowy, Bank BGŻ, BOŚ, Bank BPH, BZ WBK, Deutsche Bank PBC, DnB Nord, Gospodarczy Bank Wielkopolski, Getin Noble Bank, ING BSK, Kredyt Bank, Lukas Bank, mBank, MultiBank, Nordea Bank, Pekao, PKO BP, Raiffeisen

Komentarz i prognoza
Mimo niesprzyjających warunków pogodowych (powódź, a wcześniej wyjątkowo ostra zima), rynek kredytów hipotecznych w 2010 r. wyraźnie ożywił się. Co jednak ważne, ożywienie to widoczne jest na tle niskiej bazy z bardzo słabego 2009 roku. Nadal sporo brakuje nam do rekordowego 2008 r., kiedy to w najlepszych kwartałach udzielano ponad 70 tys. kredytów.

Spodziewane wejście w życie nowelizacji rekomendacji S II oraz drugiej części rekomendacji T nie powinno znacznie wpłynąć na rynek kredytów hipotecznych jako całość. Nie ma obaw, że nagle kredyty przestaną być dostępne, choć rzeczywiście o kredyty walutowe na pewno będzie trudniej. Te jednak nie znaczą już dla całego rynku tyle co kilka lat temu, więc wpływ ich ograniczenia na całość rynku będzie ograniczony. Największy problem nowelizacja rekomendacji S II sprawi bankom, które mają w portfelu dużo kredytów walutowych, aczkolwiek nadal nie jest pewne, że wejdzie ona w życie w postaci w jakiej znamy ją na dzień dzisiejszy, bowiem lobby bankowe bardzo stara się o zmianę zapisów dotyczących ograniczenia udzielania hipotek w obcych walutach.

Cały czas wśród banków trwa walka o portfele kredytobiorców, choć w ostatnich miesiącach zmieniła ona swoją postać. Jak pokazał ostatni ranking kredytów hipotecznych Open Finance, przestały spadać marże kredytów w euro, natomiast pożyczki złotowe nadal tanieją. To zapewne efekt zbliżającej się nowelizacji rekomendacji S II i w związku z tym można oczekiwać spadku popularności kredytów walutowych w IV kwartale 2010 r. Niezmiennie banki starają się jak najbardziej „uproduktowić” klienta, do kredytu hipotecznego dodają nie tylko rachunek czy kartę kredytową, ale całe pakiety usług finansowych (łącznie z szeregiem ubezpieczeń).

Marcin Krasoń, Open Finance

Dołącz do dyskusji: Rośnie sprzedaż kredytów hipotecznych

1 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
ghjfgh
zobacz tez tutaj:

http://tania-pozyczka.blogspot.com
odpowiedź