Cyfrowy Polsat kupuje Telewizję Polsat. Dostał 3 mld zł kredytu

„Na podstawie podpisanej przez spółkę umowy kredytowej, konsorcjum banków polskich i zagranicznych na czele z: Citibank, N.A., London Branch, Bank Handlowy w Warszawie S.A., Crédit Agricole CIB, The Royal Bank of Scotland plc jako bankami prowadzącymi oraz obejmujące: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Oddział w Polsce, The Royal Bank of Scotland N.V., RBS Bank (Polska) S.A., BRE Bank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Bank Millennium S.A., ING Bank Śląski S.A., HSBC Bank plc, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Nordea Bank Polska S.A., Raiffeisen Bank International AG, Bank DnB Nord Polska S.A., DnB NOR Bank ASA, Alior Bank S.A., Citibank International plc, który działa jako Agent Kredytu oraz Citicorp Trustee Company Limited, który działa jako Agent Zabezpieczeń, udzieli Cyfrowemu Polsatowi kredytu terminowego do maksymalnej kwoty w wysokoś ci 1,4 miliarda zł oraz kredytu rewolwingowego do maksymalnej kwoty w wysokości 200 milionów zł" – czytamy w komunikacie.

Ponadto, spółka zawarła z bankami prowadzącymi, Citibank International plc, który działa jako Agent Kredytu oraz Citicorp Trustee Company Limited, który działa jako Agent Zabezpieczeń umowę kredytu pomostowego, która przewiduje udzielenie kredytu pomostowego do maksymalnej kwoty będącej równowartością w euro kwoty 1,4 miliarda zł.

Finansowanie dłużne zostanie wykorzystane w transakcji równocześnie z emisją warrantów o wartości 1,15 mld zł zamiennych na akcje, podała też spółka.

„Po kilku miesiącach negocjacji podpisaliśmy umowy kredytowe na satysfakcjonujących nas warunkach. Już wkrótce nastąpi finalizacja transakcji, dzięki której Cyfrowy Polsat wraz z Telewizją Polsat utworzą największą grupę medialną w Polsce" – powiedział Dominik Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu.

Spółka podała, że kredyt terminowy i kredyt rewolwingowy są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej będącej sumą: stopy WIBOR dla odpowiednich okresów odsetkowych oraz zastosowanej marży. „Marże kredytu terminowego i kredytu rewolwingowego uzależnione są od poziomu wskaźnika skonsolidowany dług netto/skonsolidowana EBITDA. Im poziom wskaźnika będzie niższy, tym zastosowana marża również będzie niższa" – czytamy dalej.

Kredyt terminowy będzie spłacany w kwartalnych ratach o różnej wysokości, począwszy od 30 czerwca 2011 r., a ostateczną datą spłaty kredytu będzie 31 grudnia 2015 r. Ostateczną datą spłaty całości kredytu rewolwingowego jest również 31 grudnia 2015 r.

Z kolei kredyt pomostowy jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej będącej sumą: stopy EURIBOR dla odpowiednich okresów odsetkowych oraz zastosowanej marży, rosnącej wraz z długością okresu wykorzystania kredytu. „Kredyt pomostowy ma zostać spłacony w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy" – głosi komunikat.

Podpisanie umów kredytowych stanowi spełnienie jednego z warunków określonych w umowie inwestycyjnej z dnia 15 listopada 2010 roku (więcej na ten temat). „Zgodnie z jej postanowieniami oprócz wykorzystania finansowania dłużnego, spółka wyemituje warranty o wartości 1,15 mld zł zamienne na akcje dla obecnych akcjonariuszy Telewizji Polsat" – czytamy dalej. NWZ spółki 17 grudnia 2010 r. wyraziło zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki i emisję 80.027.836 warrantów zamiennych na akcje serii H.

W całym 2010 roku Cyfrowy Polsat miał 258,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 230,32 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1482,46 mln zł wobec 1266,14 mln zł.